Le long d’une route un jeune enfant se balade dans les hautes herbes en direction d’une cabane, il lance des cailloux sur celle-ci avant d’y entrer. Il avance petit à petit et voit quelque chose qui le fait fuir en courant. Il y a un torse abandonné sur le sol. Pendant ce temps-là, un homme nettoie un couteau recouvert de sang.
Dans un bar, une jeune femme parle avec homme et lui explique qu’elle est attirée par les filles car elle aime les belles choses. L’homme essaye de l’embrasser mais elle le rejette. Il l’emmène dans sa chambre mais elle hésite à entrer. Ils discutent ensemble et il sort une enveloppe avec des photos. Elle appelle ses collègues et l’arrête pour mise en danger d’enfants et diffusion de pornographie.
La femme du bar est dans l’ascenseur, Reid l’attrape tout juste. Ils se disent bonjour et il lui explique qu’il l'a vue à un karaoké, sortis de l’ascenseur il lui montre où se situe le bureau de Hotchner. Dans le couloir Morgane et Garcia parlent, elle lui explique qu’elle n’arrive plus à dormir, selon lui, elle ne peut pas être opérationnelle avec trois heures de sommeil par nuit.
Les deux agents retrouvent Jennifer et David qui parlaient de la discussion que Hotchner a eu avec Emily, cependant elle n’a pas envie de revenir. Reid prévient l’équipe que Hotch fait passer un entretien à quelqu’un qu’ils ont déjà rencontré, il s’agit du dixième candidat.
Dans son bureau, Hotchner engage cette femme parce qu’il leur manque un agent étant donné que Blake est partie enseigner à plein temps. Garcia entre et Hotchner lui présente Meg Callahan, elle leur annonce qu’il y a eu un nouveau meutre à Bakersfield.
Arrivé dans le bureau, Hotch présente Meg à toute l’équipe avant que Garcia leur montre les photos de l’affaire. Trois torses ont été retrouvés dans le désert mais ils n’arrivent pas identifier les personnes. Dans une maison, un homme dit au revoir à son fils qui part à l’école. Après qu’il soit parti, il se dirige vers son garage, il sort un coffre dans lequel il prend une jambe et se met à la caresser.
Dans l’avion, les agents discutent de l’affaire, il n’y a aucune mutilation sur la première victime mais les deux autres en sont couvertes. Les victimes ont été choisies pour leur anonymat. Trois victimes en un mois, le meurtrier à quelque chose à prouver.
Chez le médecin légiste, le docteur apprend à Reid et Morgan que si le meurtrier a utilisé le même rituel que pour les autres victimes, elle devrait trouver des particules de cuivre dans son estomac. Elles ont été bâillonnées avec une ceinture mais elles n’ont pas été affamées. Le meurtrier a de bonnes connaissances en anatomie mais il n’a pas forcément de connaissance médicale, il pourrait s’agir d’un boucher. Il les a décapités en un coup net. Il a enlevé les implants mammaires de la dernière victime car il savait qu’ils pourraient l’identifier avec le numéro d’identification.
Meg et David vont sur la scène de crime. Il interroge sa nouvelle collègue et essaye d’en connaitre un peu plus sur elle. Selon eux, ils pourraient avoir des remords après avoir fait ce qu’il a fait. Il veut exposer ses victimes, et il vient les revoir après coup.
Au bureau de police, Hotchner explique au policier chargé de l’affaire, où sont les victimes, il lui demande de mettre des policiers devant les scènes de crimes. Non loin sur une colline, un homme armé d’une scie observe ce qu’il se déroule sur la dernière scène de crime.
Tous les agents se rejoignent au bureau et Morgan apprend aux autres que Reid a réussi à identifier la dernière victime. Hotchner est au téléphone avec Garcia pour savoir si elle trouve un homme qui utilise les produits utiles pour son rituel.
Dans la maison de l’homme, alors que ce dernier était en train de faire ce qu’il avait à faire, son enfant entre dans la pièce, fâchée celui-ci crie et lui demande de sortir, qu’il arriverait dans quelques minutes. Après qu’il soit sorti, il ferme son coffre et part. Un peu tard, Meg et David viennent frapper à sa porte. Les deux agents demandent pour entrer mais il refuse car ils n’ont pas de mandat, et il leur explique qu’il doit aider son fils à faire ses devoirs.
L’homme prend sa voiture et quitte sa propriété et s'arrête dans un coin vide. Meg vient frapper à la vitre, les agents arrivent car ils ont le droit de fouiller dans sa voiture étant donné qu’il est en infraction. Dans celle-ci ils découvrent une jambe. Ils ouvrent le coffre et trouvent deux jambes de plus.
Dans la salle d’interrogatoire, l’homme s’inquiète de ce que sait sa femme et son enfant. Pendant ce temps-là, Jennifer apprend à la femme du suspect qu’ils ont découvert trois jambes dans sa voiture. A l’époque lorsqu’elle a connu son mari, elle l’a vu qui se frottait à un mannequin en plastique à qui il manquait une jambe.
David et Meg continuent l’interrogatoire mais l’homme ne veut pas parler, ils essayent de le manipuler mais il garde le silence jusqu’au moment où Meg lui parle de meurtre. Le suspect leur explique qu’il n’a tué personne qu’il a juste acheté leur membre. Il l’a découvert sur un forum en ligne. Il pouvait tout trouver, sur un endroit choisi par le vendeur, il laissait l’argent et prenait son membre.
Quelque part, un homme nettoie une jambe sans corps. Le deuxième suspect est un blanc, qui doit avoir une quarantaine d’années, il a toujours vécu seul, il a dû habiter dans un foyer dans sa jeunesse, c’est pour ça qu’il reste seul. Il est mentalement dérangé mais il est très intelligent. Chez lui, l’homme a trouvé une nouvelle victime, il lui caresse le visage avant de l’attacher.
Malgré ses dix années, Garcia se sent choquée de ce qu’elle trouve. Il y a des centaines de sites internet qui mettent en vente des membres humains. Alors que Garcia souhaite voir la photo d’un petit chaton, Meg lui demande si elle a vu la vidéo d’un hippopotame qui vit avec une famille, Garcia lui demande si elle a vu une autre vidéo et elle lui dit que oui.
Reid finit son profil géographique et découvre que sa zone de confort est beaucoup plus grande que ce qu’il croyait. Grâce aux mutilations faites sur les cadavres, Reid, Morgan et Meg comprennent qu’il a pu s’entrainer sur des cadavres. Ils demandent à Garcia de chercher après tout ça et elle trouve un homme, un certain Dylan Mayers. Chez lui ils découvrent des dessins.
De son côté, l’homme nettoie son couteau alors que la femme commence à paniquer, attachée sur une table. Il la bâillonne mais elle le supplie de la laisser tranquille mais il lui coupe un bras. Au bureau, Reid lit le rapport du médecin légiste, le suspect utilise une bride et Morgan demande de faire la liste des ranchs présents dans la région.
De retour chez l’homme celui-ci donne à boire à sa victime, elle essaye de discuter avec lui, il recommence à la bâillonner mais alors qu’il allait faire le nœud, il écoute ce qu’elle lui dit. Jennifer et Meg ont trouvé des photos de l’homme entouré de sa famille et de ses amis, ce qui ne correspond pas au profil qu’ils ont établi.
La femme captive a froid, son agresseur lui donne une couverture avant de lui demander si ça lui convient. La femme lui caresse alors le visage. Dans l’appartement du meurtrier, David a compris qu’ils venaient plus là depuis un moment. Ils comprennent alors que Mayers n’est pas le meurtrier mais la première victime. Ils demandent à Garcia de cherche les contacts de l’homme et elle trouve une femme qui a demandé une injonction d’éloignement contre un homme qui vit dans un ranch.
L’homme est à côté de sa victime, il lui caresse la tête et cette dernière lui demande pour aller faire un tour mais qu’il faudra la détacher juste une petite minute. Il l’aide à se lever, elle essaye de prendre l’arme mais il l’empêche, elle lui donne un coup et s’enfuit. Pendant ce temps-là, l’équipe arrive et ils comprennent qu’il a toujours été seul dans sa vie.
Alors qu’ils arrivaient la jeune femme se jette sur la voiture de l’équipe. Les agents entrent dans le ranch et fouillent un peu partout, ils y trouvent le bras de sa victime. Hotch les sépare et ils cherchent chacun de leur côté. Alors que Meg cherchaient, l’homme la frappe par derrière mais Hotch lui tire dessus avant qu’il n’arrive à la prendre avec lui.
De retour dans l’avion, Meg explique à JJ qu’elle a 10 coups de fils. Morgan leur dit alors toutes les blessures qu’il a eu. A Quantico, Meg va voir Hotch dans son bureau parce qu’elle doute que c’est vraiment lui mais Hotch la rassure. Meg rentre chez-elle et trouve sa fille endormie sur le canapé et elles se font un câlin. Dans une rue, alors qu’une femme court, une voiture s’approche d’elle et lui demande son chemin avant de la kidnapper. Chez eux, plusieurs hommes visitent des sites de vente d’êtres humains;
