L'équipe a finalement e
ntendu parler de M. Scratch. Il est apparu apparemment dans les villes frontalières et cela lui permettait d’atteindre facilement le Mexique comme il le souhaite. Mais l'image que l'équipe a retrouvée n’est pas une preuve, elle montre simplement qu'il était toujours là et qu’il aurait pu cibler Reid. Prentiss demande à Tara de faire subir à Reid un nouvel interrogatoire cognitif. Elle sait qu'il avait difficile en prison mais Lewis pourrait lui parler plus librement si elle prétendait être sa thérapeute. Arrivée à la 
prison, Tara fait face à Reid qui ne voit pas d’un bon œil sa présence dans la prison, préférant qu’elle s’éloigne de lui pour qu’elle reste en sécurité avec l'équipe de la BAU.
Reid a récemment drogué la moitié de son bloc cellulaire et il y avait encore des détenus à l’infirmerie à cause de ce qu'il avait fait. Il se reproche ce qu’il s’est passé. Reid avait juste voulu prendre position et refusait de faire passer la drogue pour certains des autres compagnons de cellule. Cependant, pour Lewis, il fallait qu’il essaye de l’aider pour avancer sur l’enquête concernant Scratch, en essayant de se souvenir de quelque chose. Tandis que
Reid tentait de se souvenir de l’une des pires journées de sa vie, les agents ont une affaire. Un randonneur a trouvé trois corps attachés à des poteaux dans le désert de l’Arizona, ils semblaient être le fruit d’un rituel. Alors qu’ils embarquent dans l’avion, certains aspects dérangent les agents. Ils ont découvert que les victimes avaient toutes été trouvées avec un collier électrique qui n'avait pas de piles, cela signifiait que l'Unsub l'avait simplement placé pour montrer à quel point il était puissant. Bien qu'il y ait 
aussi quelques autres choses qui étaient effrayantes. De plus, les victimes avaient une sorte de châle bleu drapé sur leurs épaules et il y avait des bouteilles d’eau à proximité.
Pourtant, les bouteilles d'eau prouvent que le tueur est sorti dans le désert pour surveiller fréquemment les corps pourrir dans le désert et qu'il se réjouiait de leurs souffrances. Cela indiquait la rage incontrôlable de l'Unsub, mais l'équipe ne pouvait pas comprendre pourquoi il était tellement en colère contre ses victimes. Les victimes se sont révélées être des diplômés de retour, qui avaient excellé académiquement et ont même été
signalés dans le journal local. Les rubans retrouvés sur leurs épaules pourraient représenter leurs connaissances.
L’équipe décide alors de protéger les diplômés qui n’ont pas encore été visés parce qu'ils pensaient pouvoir arrêter l'Unsub, malheureusement, il n'avait aucun problème à changer son mode opératoire et avait choisi un étudiant en décrochage scolaire comme quatrième victime. Joey Fletcher n'avait pas terminé ses 
études et il peinait à occuper un emploi. Cependant, il a été retrouvé dans la même position que ses précédentes victimes mais dans un autre endroit du désert. Alvez tente de comprendre si le tueur avait un modèle quelconque et il avait heureusement trouvé ce qu’il faisait quand il a placé les corps dans une certaine position. Comme ils étaient, les corps ont été placés dans une position de cadran solaire humain, ce qui a montré qu’il comptait, de quelque chose à quelque chose, mais ils ne savaient pas quel était son jeu final.
L'équipe a examiné les possibilités et elles ont été laissées flouées sur ce que l'Unsub planifiait. Pendant ce temps, Reid s’était apparemment rappelé des événements durant lesquels il avait assassiné Nadie Ramos alors que quelqu’un le regardait faire. Bien que Lewis savait qu'elle avait poussé Reid trop loin car il créait un faux récit pour avoir une meilleure compréhension 
de ce qui s'est passé, elle décide de partir, discute avec Prentiss, et prend la décision de revenir le lendemain avec une nouvelle approche.
Ailleurs, cependant, l'équipe reliait les victimes. Ils savaient que Joey ne correspondait pas aux autres victimes et ils ont examiné un lien possible qu'ils ont tous partagé. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que Joey avait remporté une bourse au collège en raison d'un concours scientifique. Son projet était apparemment sur les cadrans solaires et un autre finaliste dans la compétition avait fait son projet sur les colliers électriques. Garcia a trouvé
l'autre finaliste, il s'appelle Ben Davis. Il n'a pas pu remporter une bourse au collège et il n'a jamais eu la chance d'y aller.
Cependant, Ben croyait que cela l’aurait aidé à trouver un meilleur travail et même à emmener sa mère à Hawaï. Il savait que sa mère n'avait pas beaucoup pensé à lui et il l'a entendue plus d'une fois se plaindre, Ben ne voulait pas abandonner pour améliorer la vie 
de sa mère. Et pour le prouver lui-même, il a kidnappé le juge du concours afin que sa mère entende qu’on lui a retiré sa bourse sans réelle raison.
L’équipe parvient a retrouver Ben avec le juge dans sa maison et sa mère morte parce qu'il l'avait tuée. Ben avait été emmené en vie et la juge avait été sauvée. Bien que Lewis, à la prison, a du mal à parler à Reid. Celui-ci jure qu'il a tué le docteur. Tara le convainct de recommencer et lors du troisième interrogatoire, il parvient à se souvenir que la personne qui a tué Nadie et l’avait aspergé d’un gaz, était une femme.
