L'épisode commence avec un prisonnier sur le point d'être exécuté, il est en train de parler. A ce moment-là le préfet reçoit un appel et dit qu'il va procéder à l’exécution. Le prisonnier est exécuté par le peloton d'exécution. Pendant ce temps, nous voyons une femme attachée au lit, en difficulté. Un homme regarde les nouvelles à la télévision sur l'exécution de Garrett. Garrett est en cours d'exécution, le tueur tue la femme attachée au lit. Ensuite, au bureau, Prentiss parle une offre qu'elle a eue. Mais Reid sent qu'elle n’aime pas autant l’idée. Toute l'équipe est présente dans la salle de briefing. Garcia leur parle de leur nouvelle victime, Cara Smith, qui a été assassinée dans son nouvel appartement, quelques instants après l'exécution de Garrett.
Le mode opératoire est similaire à celui de Garrett. Donc, soit il copie Garret soit quelqu'un essaie de soulever des doutes quant à la bonne personne qui a été exécutée. Prentiss pense que s’il s’agit d’un imitateur, le nombre de morts va augmenter. Pendant ce temps, une autre femme est tuée. Dans l’avion, Morgan dit que Garrett a choisi le peloton d'exécution alors qu’il avait le choix des injections létales. Juste à ce moment Garcia leur en dit plus sur Cara. Elle leur parle aussi de la citation de Garrett prise des Mille et Une Nuits. Aaron informe l'équipe qu'un autre corps a été trouvé, même mode opératoire. Morgan et Aaron vont à la prison pour vérifier si Garrett avait des disciples. Mais le gardien dit que Garrett était un solitaire. Il a subi deux attaques, mais il les a tués avec son propre couteau.
Le seul visiteur qu'il avait était sa femme. Ils vérifient la cellule de Garrett. Prentiss et Rossi parlent à la veuve de Garrett. Elle a dit qu'elle ne voulait pas aller à l'exécution. Ils se sont dits au revoir un jour avant. Elle dit que Garrett était là avec à travers elle pendant les moments difficiles. Par conséquent, elle n'a jamais voulu l'abandonner. Pendant ce temps, JJ et Reid sont sur la deuxième scène de crime. La deuxième victime est Jody Armstrong. Prentiss lui explique que ce n’est pas de sa faute et que si elle se souvient de quelque chose, qu’elle l’appelle. Elle leur donne toutes les lettres reçues de Garrett. Pendant ce temps, JJ découvre que le tueur a coupé les cheveux de Jody.
Une troisième victime est tuée. Pendant ce temps, l'équipe essaye de comprendre le motif du suspect. Prentiss lit les lettres des fans et découvrent de nombreuses personnes qui l’adoraient. Il semble que le quartier lui est familier et qu'il connaissait la routine de ses victimes. Juste à ce moment Garcia dit à l'équipe que JJ a raison qu’il coupe bien les cheveux de ses victimes. Il semble que le suspect ait coupé les cheveux de Cara aussi. Morgan souligne que son mode opératoire est différent de Garrett, il n'a jamais pris de trophées. En outre, les victimes étaient des victimes à faible risque, par opposition à celles de Garrett. Ensuite, l'équipe se dirige sur la troisième scène du crime, où ils voient que le suspect a tenté de raser la tête de sa victime, une humiliation de plus. Au bureau, Rossi et Prentiss trouvent deux lettres écrits sur le même papier.
L'un d'eux a utilisé la citation des Mille et Une Nuits, une d’entre-elle a été dite par Garrett lors de son exécution. Rossi appelle Aaron et lui dit ce qu’ils ont trouvé sur les lettres. Il dit aussi à Aaron que le suspect pensait que le travail de Garrett était une source d'inspiration. En outre, il a attendu que Garrett meurt avant de tuer sa première victime. L'équipe profile le suspect et dit à l'équipe de policiers que sa prochaine attaque serait aux alentours de minuit, le suspect a attaqué ses victimes en l'espace de six heures. La ville est sous couvre-feu. Ensuite, le suspect entre dans la maison de sa prochaine victime. Mais constatant que sa victime n’est pas à la maison, il la quitte immédiatement. A ce moment, la victime y arrive avec son petit ami. Le petit ami va à l'intérieur de la maison pour prendre de la bière, tandis que la jeune fille attend à l'extérieur, tout en téléphonant à sa mère.
Le tueur se cache à l'intérieur de la maison, et quand le petit ami va au réfrigérateur pour prendre de la bière, il se jette sur lui. La jeune fille entre dans la maison et sort en criant. Mais le tueur réussit à kidnapper la fille. Pendant ce temps, au bureau, Garcia a un élément important. Il semble que les deux attaques qu'il a subi en prison, étaient à chaque fois le jour après que son exécution ait été repoussée. Quelqu’un voulait se venger et a décidé de prendre les choses en mains. L'équipe réfléchit à propos du mode opératoire du suspect et ils estiment qu'ils manquent quelque chose. Ensuite, Morgan et Prentiss entendent l'alerte de radio sur l'enlèvement de la jeune fille. Et remarquent au loin une voiture qui accélère.
Ils suivent la voiture. Mais ils voient que le petit ami est blessé au volant de la voiture. Il leur dit qu'il essayait de trouver la voiture de la personne qui a pris sa petite amie. Prentiss et Morgan inspectent la maison. Le nom de la jeune fille est Emily Sisck mais elle ne vient pas du même quartier. Prentiss appelle Garcia. Elle ne trouve pas de corrélation pertinente. A ce moment, Prentiss trouve le corps d'Emily couché un peu plus loin du site de l'enlèvement. Il semble qu’il ait fait demi-tour et qu’il l’a abandonné là. Elle informe les gars au bureau. Emily a été poignardée et il lui a enlevé son cuir chevelu. JJ déduit que ce pourrait être un signe de rage, que le suspect n'a pas été en mesure d'aller au bout de son plan. L'équipe essaye de comprendre la corrélation entre tous les meurtres.
Ils essaient de trouver la composante géographique des meurtres et JJ remarque que quand les points sont reliés, ça forme un cœur. Et Helen Garret est dans le milieu du cœur, tout tourne autour d’elle. L'équipe arrive à la maison d'Hélène mais elle n'y est pas. Il n’y a aucun signe de lutte. Juste à ce moment Garcia appelle et dit à Rossi qu’Helen n’avait pas d'amis et qu'elle allait seulement à la prison quand Garrett était encore vivant. Mais elle est là maintenant pour ramasser les biens de Garrett. Elle est partie il y a quatre minutes. JJ trouve des perruques dans la garde-robe d’Helen. Garcia leur dit qu’Helen avait une tumeur au cerveau et qu’elle a été retirée avec succès. Elle a été l'objet d'une chirurgie reconstructive. Le suspect était en amour avec Helen. Helen est une solitaire et ils se demandent le suspect est au courant de sa chirurgie.
Il devait être quelqu'un qui a passé beaucoup de temps avec elle et en qui elle avait confiance. Le suspect savait qu'elle était disponible pour lui et il attendait que Garrett meure. Il connaissait sa dévotion envers Garrett. Aaron comprend que la seule personne qui pouvait passer de longues heures avec Helen était le chauffeur de la navette de la prison. Dans le bus, Helen est sur le point de sortir de la navette mais le conducteur l’arrête et lui dit qu'il doit lui montrer quelque chose et il ferme la porte de la navette. L'équipe arrive et voit que la voiture d’Helen est encore dans le parking de la prison mais personne n'a vu ce qui est arrivé ni où elle allait. Le préfet leur dit que le chauffeur de la navette est Dylan Kohler. Le préfet leur dit aussi que la journée précédente, Dylan a pris un jour de congé.
Pendant ce temps, Dylan emmène Helen dans sa planque et lui montre la perruque qu'il a faite pour elle. D'autre part, Garcia vérifie la liste des personnes qui pourraient avoir commandées des fournitures utilisées pour faire des perruques et elle découvre l'adresse de Dylan et elle la leur envoie. Pendant ce temps, Helen lui dit qu'elle a déjà perruques. Mais Dylan lui dit que c’est une chose réelle. Il l'a faite parce qu'il l'aime. Il dit qu'ils étaient destinés à se trouver l’un l'autre. L’équipe entre et Dylan prend Helen en otage, il la menace d’un pic à glace. Il leur dit qu'il ne veut pas la tuer. Mais Aaron tire sur Dylan. Helen pleure et dit que son père avait raison.
Ils l'arrêtent. L'équipe est sur le chemin du retour. Garcia dit à Prentiss qu'elle a obtenu sa maison. Mais Prentiss n’est pas trop excitée. JJ veut savoir ce qu’Helen voulait dire quand elle a parlé de son père. Rossi lui dit que le père d'Helen lui a dit qu'elle était la baguette magique qui faisait sortir de mal présent dans l’homme. Et il avait raison, elle était au centre de deux tueurs en série. Helen va alors voir Dylan en prison, il s'agissait selon elle de sa vocation et elle lui lit le compte des Mille et une nuit.
